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电子行业:被动元件涨价趋向昭彰邦内分立器件

被动元器件

  被动元件企业近日纷纷发布涨价通知:近期,台湾地区的几大被动元件大厂国巨、华新科、奇力新厚声等纷纷发布涨价通知,部分型号的扩充积层陶瓷电容器(MLCC)及晶片电阻(R-Chip)涨价幅度10%左右,国内的风华高科也在近日通知对特定型号的片式电阻器涨价10%。

  产能供给紧张、需求拉动及原材料涨价是推动涨价的主要原因:1)日本产能退出、韩国质量控制严格导致订单向台湾、大陆转移:16 年中,日本大厂TDK 向客户发函表示,将退出一般型MLCC。TDK 是在全球的市占率近10%,是全球第四大MLCC 企业,TDK 在一般性MLCC 产能的退出直接导致了订单向台湾及大陆转移。此外,去年由于三星GalaxyNote 7 因电池发生爆炸事故,三星电机也因为强化质量控管,导致三星电机的MLCC 交期被拉长,导致2016 下半年大陆MLCC 缺货近30%。而行业整体来看,近年扩产趋势相对理性,平均扩产幅度大约仅5%到8%左右。

  因此,日本产能退出、韩国质量控制、扩产幅度低导致MLCC 产品出现紧张状态并延续至本季。

  2)从需求角度来看,国内被动元件的需求量也在提升:去年开始,中国智能手机市场出货超过预期,消费电子用的小/微型电阻器使用量激增,电感、晶片电阻用量均提升1 倍,包括MLCC、晶片电阻、电感器等被动元件上需求增加。

  3)从成本角度来看,被动元件的主要原材料均出现涨价:由于被动元件的主要原材料为国际大宗商品,用于封装与绕线等的金属材料(铜线、锡、铁帽)以及组分棒、包装纸箱等都出现了较明显涨幅,此外,上游粉末也出现缺货情况,各类原材料成本的上涨推动被动元件厂商向下游转移成本。

  建议关注风华高科,国内MLCC 龙头,参股台湾光颉积极布局高端产品;顺络电子,深耕被动元件,国内电感龙头;优质电容企业法拉电子和艾华集团,也看好具有MLCC 业务的三环集团和军用MLCC 业务的火炬电子。

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